Status Quo
Looking back to see what lies aheads
Durch welche Ereignisse wurde die Internetwirtschaft in den letzten Monaten geprägt?
7 Slides
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Rund um den Globus hat der Ausbruch von COVID-19 die Nachrichten in der ersten Hälfte des Jahres 2020 dominiert
1) Quelle: Presse, Roland Berger
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1) Quelle: Presse, Roland Berger
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Ereignisse, die die Internetwirtschaft im Jahr 2020 geprägt haben
Januar 2020
1. Januar
Das kalifornische Verbraucherschutzgesetz (Consumer Privacy Act) tritt in Kraft und gibt seinen Bürgern beispiellose Kontrolle über ihre Daten
20. Januar
Vietnams größtes Mobilfunkunternehmen führt 5G ein
10. Februar
Europäisches VCs haben in einem Jahrzehnt 40 europäische Unicorns hervorgebracht
19. Februar
Die Europäische Kommission stellt ihre Strategien für Daten und humanzentrierte künstliche Intelligenz vor
20. März
YouTube und Amazon Prime opfern Streaming-Qualität, um die europäischen Netzwerke aufgrund der hohen Nachfrage während der Coronavirus-Pandemie zu entlasten
31. März
Niederländische Technologie-Unternehmen starten 'Tech gegen Corona'-Initiative
7. April
Deutschland lanciert Smartwatch-App zur Überwachung der Coronavirus-Verbreitung
8. April
Europas Technologieunternehmen kündigen Deals in Höhe von fast 500 Millionen USD an
20. April
Europäische Kommission führt eine Datenplattform für COVID-19 ein, um eine schnelle Sammlung und gemeinsame Nutzung von Forschungsdaten zu ermöglichen
16. Mai
Facebook kündigt den Bau eines 23.000 Meilen langen Seekabels an, um Internet nach Afrika zu bringen
18. Mai
Kommissar Breton debattiert mit Facebook-CEO Zuckerberg und betont die digitalen Werte Europas
16. Juni
Deutschland führt eine Kontaktverfolgungs-App ein, um eine zweite Covid-19-Welle zu bekämpfen
16. Juni
Qualcomm bringt den neuen Snapdragon 690-Prozessor auf den Markt, um preisgünstige Telefone mit 5G anzubieten
19. Juni
Google bringt einen möglichen Pinterest-Rivalen namens "Keen" auf den Markt, der machine learning für das Kuratieren von Themen einsetzt
19. Juni
Deutschland verschärft Regeln für Hate Speech im Netz, sodass Plattformen zukünftig verdächtige Inhalte direkt an die Bundespolizei senden müssen
Juli 2020
Regulation-related
Business-related
2
Der europäische Technologiesektor wächst schneller als die Gesamtwirtschaft …
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- Zwischen 2009 und 2017 ist die Brutto-wertschöpfung (BWS) des europäischen Technologiesektors um über 60% gestiegen
- Das Wachstum der Non-Tech-Sektoren lag indes nur bei 24%
- Der Technologiesektor ist somit ein bedeu-tender Motor für das Wirtschaftswachstum Europas
1) Zu aktuellen Preisen, Tech-Sektor umfasst NACE-Codes J62 and J63; 2) Europa = EU-27 + UK, Norwegen und Schweiz
2) Quelle: Eurostat, Roland Berger
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3
… aber der US-Technologiesektor wuchs noch schneller und verdoppelte seine Bruttowertschöpfung seit 2002
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- Zwischen 2009 und 2017 hat sich die BWS des US-Tech-Sektors verdoppelt
- Das Wachstum der Non-Tech-Sektoren lag indes nur bei 34%
- Der Tech-Sektor erweist sich als ein bedeutender Motor des Wirtschaftswachs-tums in den USA
- Im Vergleich zum europäischen Technologie-sektor wuchs der amerikanische im gleichen Zeitraum erheblich schneller
1) Zu aktuellen Preisen, Tech-Sektor umfasst NAICS-Codes 518, 519 und 5415
2) Quelle: United States Bureau of Economic Analysis, Roland Berger
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Im europäischen Tech-Sektor sind seit 2009 1,6 Millionen Beschäftigte hinzugekommen – ein Zuwachs von 54%
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- Der europäische Technologiesektor trägt nicht nur zur Gesamtwirtschaft bei, sondern beschäftigte 2019 auch rund 1,6 Millionen mehr Arbeitnehmer als 2009 – ein Anstieg von 54%
- In diesem Zeitraum ist die Zahl der Beschäftigten in den übrigen Sektoren nur um 5% gestiegen
- Dass die BWS des Tech-Sektors stärker gewachsen ist als die Zahl der Beschäftigten, deutet auf eine Produktivitätssteigerung in diesem Sektor hin (zwischen 2009 und 2017 ist die Bruttowertschöpfung des Tech-Sektors um 61% gestiegen. Im selben Zeitraum hat die Zahl der Beschäftigten im Tech-Sektor nur um 35% zugenommen)
1) Tech-Beschäftigte umfassen alle Beschäftigten in den Sektoren J62 and J63 (NACE); 2) Europa = EU-27 + UK, Norwegen und Schweiz
2) Quelle: Eurostat, Roland Berger
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5
Die Zahl der Arbeitskräfte im Tech-Sektor ist in den USA und Europa etwa gleichermaßen gewachsen
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- Die Zahl der Beschäftigten im US-amerikanischen Tech-Sektor ist seit 2009 um 56% angestiegen – die Zahl der Beschäftigten in den übrigen Branchen hingegen nur um 9%
- Das relative Wachstum der Tech-Arbeitnehmer in den USA ähnelt dem Wachstum in Europa
- Der stärkere Anstieg der BWS in den USA deutet jedoch auf eine wachsende Produktivitätslücke zwischen diesen Regionen hin
- – sprich: Die Produktivität des Tech-Sektors wächst in den USA noch schneller als in Europa (zwischen 2009 und 2017 ist die Bruttowertschöpfung des US-Tech-Sektors um 100% gestiegen. Im selben Zeitraum hat die Zahl der Beschäftigten im US-Tech-Sektor nur um 44% zugenommen)
1) Tech-Beschäftigte umfassen alle Beschäftigten in den Geschäftssektoren 5415, 518 und 519 (NAICS); Nicht-Tech-Beschäftigte umfassen nur nichtlandwirtschaftliche Arbeitskräfte
2) Quelle: United States Bureau of Economic Analysis, Daxx.com, OECD, Roland Berger
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6
Im Durchschnitt wuchs der Umsatz börsennotierter europäischer Internetunternehmen schneller als in der übrigen Wirtschaft
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- Während der durchschnittliche Umsatz der 100 größten börsennotierten Internet-unternehmen1) seit 2012 jährlich um 9% zulegte, stieg er bei den Stoxx-Europe-600- Unternehmen nur um 1% p.a.
- Zwecks Vergleichbarkeit der Stichproben wurden Internetunternehmen aus dem Stoxx Europe 600 ausgeschlossen
- 2012 gehörten nur sechs der 100 führenden börsennotierten Internetunternehmen dem Stoxx Europe 600 an; 2019 umfasste der Index 18 dieser Unternehmen
1) Die 100 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen in Europa, wobei Internetfirmen als Sektoren "Anwendungssoftware", "E-Commerce Discretionary", "Infrastruktursoftware",
2) Quelle: Bloomberg, Roland Berger
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In den USA war der Unterschied im Umsatzwachstum zwischen Internetunternehmen und der übrigen Wirtschaft geringer
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- Zwischen 2012 und 2019 ist der Umsatz börsennotierter US-Internetunternehmen im Durchschnitt mehr als doppelt so stark gestiegen wie der des durchschnittlichen S&P-500-Unternehmens
- Während die 100 größten börsennotierten Internetunternehmen seit 2012 im Durch-schnitt jährlich 12% Umsatzwachstum verzeichneten, stieg der Umsatz der S&P- 500-Unternehmen nur um durchschnittlich 5%
- Internetunternehmen wurden hier aus dem S&P 500 ausgeschlossen
- 2012 gehörten 21 der 100 führenden börsennotierten Internetunternehmen dem S&P 500 an; 2019 umfasste der Index 28 dieser Unternehmen
1) Die 100 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen in den USA, wobei Internetfirmen als Sektoren "Anwendungssoftware", "E-Commerce Discretionary", "Infrastruktursoftware",
2) Source: Bloomberg, Roland Berger
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01
Key Takeaway